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【市场动态】　

5年投资3.8万亿！工信部：有序部署万卡、十万卡及以上智算集群 适时启动6G商用

9月7日，工业和信息化部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》。《规划》明确提出，到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系，有效构建技管结合、敏捷高效的信息通信行业治理体系，打造全域联动、实战实用的网络和数据安全保障能力，行业赋能水平与全球化发展水平进一步提升，信息通信行业现代化迈出坚实步伐，为到2035年基本实现信息通信行业现代化奠定坚实基础。

美伊冲突反复升级，沙特阿美设施遭袭，国际油价攀升至六周高位

周一，油价升至六周高点，因美国和伊朗在周末相互发动攻击，加剧了中东地区的紧张局势。国际石油基准布伦特原油期货周一上涨1.5%，至每桶97.73美元，盘中一度触及每桶97.93美元，WhatsApp网页版为自7月23日以来的最高水平。美国石油基准西德克萨斯中质原油上涨1.8%，至93.10美元，也为自7月底以来的最高水平。

“打击我们的资产，你就会遭到打击，”伊朗议会议长卡利巴夫周一在社交媒体平台上发文写道。该帖子是对美国国防部长皮特·赫格塞思早些时候帖子的回应，赫格塞思写道，如果伊朗向美国船只开火，美国“将摧毁（并击沉）”伊朗油轮。

沙特阿美石油设施在周一的新一轮袭击中遭到打击。该设施位于沙特城市吉赞，当地拥有一座日产量40万桶的炼油厂，损害程度仍在评估中，目前尚不清楚谁应对此次袭击负责。由于周末冲突的突然升级，石油市场本已处于紧张状态。美国中央司令部表示，在伊朗向两艘美国海军军舰发射弹道导弹后，美军于周六打击了三艘伊朗油轮。

韩国存储双雄库存再拉警报！“股价重整后已进入低估值区间”

韩国存储双雄库存再拉警报！据韩国KB证券最新的研究报告，SK海力士、三星电子的存储库存不到十天，2027年存储市场更可能面临‘前所未有的短缺’，认为双雄的股价在重整后已进入低估值区间，点名双雄为半导体类股首选。

KB证券认为三星电子和SK海力士近期的股价下跌幅度过大，过去三个月，三星电子和SK海力士的股价已从高点下跌了38%，基于明年获利的本益比已降至3倍左右。

KB证券研究部主管金东元（Kim Dong-won）表示：‘预计三星电子和SK海力士未来三年将连续创下业绩新高，大规模股东回报政策也将继续实施，鉴于目前股价被严重低估，将迎来强劲的重新估价，因此将这两家公司列为半导体行业的首选股。

中金公司“三合一”重大资产重组获批

9月7日晚间，中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项迎来关键性进展。中国证监会核准本次吸收合并，根据实施安排，中金公司A股股票将于9月15日起连续停牌，以实施异议股东收购请求权申报；东兴证券、信达证券A股股票将于9月15日起停牌，此后终止上市不再复牌。

中金公司公告显示，中国证监会已出具相关批复，同意中金公司以新增31.04亿股股份吸收合并东兴证券、信达证券的注册申请；并核准中金公司吸收合并东兴证券、信达证券。吸收合并完成后，东兴证券、信达证券依法解散，原东兴证券、信达证券分支机构变更为中金公司分支机构。

长鑫科技释放景气信号：下半年DRAM供给紧缺延续   

针对投资者关心的长鑫科技第三季度DRAM价格情况，公司高级副总裁、财务负责人黄丹阳表示，展望下半年，全球DRAM产品供给紧缺格局将延续；公司毛利率的持续提升，既反映了行业周期向上波动，也体现出公司自身盈利能力的实质性提升。

9月7日，韩国券商KB Securities分析认为，随着人工智能基础设施投资以前所未有的速度扩张，存储芯片市场正面临严重供应短缺，三星电子、SK海力士的存储芯片库存已不足10天供应量，明年实际可售供应或将明显不足。

从需求端来看，9月7日，努比亚宣布全球首款AI智能体手机——努比亚NaviX Ultra将于9月16日正式发布。该款机型由中兴通讯与字节跳动联合研发、搭载豆包手机助手，并将搭载长鑫科技最高速率10667Mbps的LPDDR5X内存。这是该速率档位国产内存的首次量产应用。

“黑天鹅”突袭！市场猛烈抛售！德国，传来大消息  

德国政坛“大地震”。受政治前景不确定性上升的影响，德国国债市场遭遇猛烈抛售，德国两年期国债收益率周一一度升至3%，德国十年期国债收益率日内一度升至3.3863%。消息面上，在德国东部萨安州州议会选举中，极右翼政党德国选择党以43.8%得票率赢得胜利，相较5年前得票率翻倍。许多媒体称，德国选择党的胜利是德国政坛的一场“地震”。

值得注意的是，趋势跟踪型资金正大肆做空德国国债。根据Vanda最新的CTA固定收益仓位数据，趋势跟踪型资金目前已全面做空G10主要国债期货，其中德国国债

文章来源：https://finance.sina.com.cn/stock/y/2026-09-08/doc-iniraith9744495.shtml